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在FacebookIPO中,银行家寻求声望

密封胶 2019-09-09 14:47905地球在线谢迅

(路透社)-Facebook的首次公开发行可能为低投资银行愿意为获取大企业而获得咨询费用设定新标准。

<据熟悉IPO计划的消息人士称,全球最大的在线社交网络预计将在未来几个月以1000亿美元的价格进入公共市场,这将使该公司的价值高达1000亿美元。这将是有史以来时时彩出号绝密公式美国市场上最大的首次亮相之一,也是寻求赢得首席顾问角色的投资银行家的珍贵奖杯。

这已经在华尔街,特别是假定的前线之间建立了激烈的竞争银行家和行业观察人士表示,摩根士丹利和高盛集团(GoldmanSachsGroup)可能只提供总收益的1%的承销服务。

这远远低于7%的费用。总部位于旧金山的投资银行蒙哥马利公司(MontgomeryCo)的首席执时时彩出号绝密公式行官詹姆斯•蒙哥马利(JamesMontgomery)表示,Facebook的首次公开募股(IPO)将成为标志性的,通常会获得较小的交易,或大型交易的2%或3%。

关于合并,收购和私募的技术公司。

Facebook可以轻松地为整个投资银行集团谈判1%的费用,蒙哥马利说,这让承销商感到非常懊恼。

这么低的费用几乎闻所未闻投资银行交易,除了通用汽车公司,美国国际集团公司和AllyFinancial公司提供的产品,它们在金融危机之后出售了美国政府持有的股份。

但Facebook有几个优势,可以让公司以较低的费用讨价还价:这将是一个轻松的销售,因为大量的投资者渴望跳上社交媒体的趋势,甚至1%的费用将获得1亿美元的收入投资银行,将首席顾问送到令人垂涎的IPO排名第一的位置。

DunBradstreet的技术专家LeeSimmons说,没有其他类似的IPO。对于科技行业来说,这是800磅重的大猩猩。

据华尔街日报报道,Facebook计划最早于周三向美国证券监管机构提交IPO文件,并且即将采摘摩根士丹利作为主承销商。

筹集不到5亿美元的典型IPO会产生7%的费用-这就是所谓的7%解决方案。但随着IPO规模的扩大,费用百分比缩小。

投资银行通常在超过10亿美元的首次公开募股上获得4%至5%的费时时彩出号绝密公式用,但硅谷的交易往往带来溢价。根据汤森路透的数据,至少10亿美元的美国科技股IPO从2000年到2012年的平均费用平均为5.8%。

在Facebook的情况下-其T恤穿着,27岁的首席执行官马克·扎克伯格(MarkZuckerberg)据说比股票经纪人更了解地位更新-不太可能顾问能够达到标准利率。

这些谷类型认为整个过程可时时彩出号绝密公式以实现自动化,他们不必为这些华丽的法国袖扣佩戴的华尔街类型支付7%的费用,IronfireCapital的创始人兼管理成员埃里克·杰克逊表示,他是一家专注于技术的对冲基金。与Facebook及其他社交媒体公司的高管合作。

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